موريگان كرو كه يك واندرسميت است، بايد مهارت‌هاي مرموزش را پرورش بدهد و قدرتي را كه ممكن است وجودش را ببلعد مهار كند. موريگان و دوستانش سال دوم حضورشان در كانون واندروس را شروع كرده‌اند و با هم مي‌توانند از هر مانعي بگذرند. اما بيماري عجيبي به جان شهروندان نورمور افتاده كه حسابي شهر را به هم ريخته و زندگي را به كام همه تلخ كرده است. هركس اين بيماري را بگيرد به موجودي درنده تبديل مي‌شود و با حمله‌هاي وحشيانه زندگي خودش و اطرافيانش را به خطر مي اندازد. موريگان كه شهر دلبندش را در چنين وضعيت آشفته‌اي مي‌بيند، سريع مي‌فهمد كه بزرگ‌ترها به تنهايي از پس مهار و درمان اين بيماري برنمي‌آيند، پس خودش بايد دست‌به‌كار شود. حتي اگر بهاي آن راه دادن خطري بزرگ‌تر به نورمور باشد..