همه‌چيز با يك رويا شروع مي‌شود: جستجويي براي درخت گاهول كبير، مكاني افسانه‌اي كه هر شب رسته‌اي از جغدها از آن‌جا اوج مي‌گيرند تا كارهاي شريف انجام دهند. سورن، گيلفي، شفق و حفار اميدوارند آن‌جا براي جنگيدن با شرارتي كه در قلمروي جغدها ريشه دوانده‌است، راهي پيدا كنند. سفر طولاني و سخت است. وقتي سورن و دوستانش سرانجام به درخت گاهول كبير مي‌رسند، با آزمون‌هايي روبرو مي‌شوند كه هرگز تصورش را هم نمي‌كردند. اگر بتوانند از پس اين آزمون‌ها بربيايند، جغدهاي گاهول حقيقي خواهند شد، جغدهايي صادق، شجاع، عاقل و درستكار.