پدر اليو غم بزرگي دارد و اليو آن را مثل يك فيل بزرگ خاكستري مي‌بيند كه پدرش را دنبال مي‌كند. او هر روز به فيل نگاه مي‌كند و هر روز آرزو مي‌كند فيل برود. اليو تصميم مي‌گيرد به پدرش كمك كند. او براي اين كار تنها نيست. پدربزرگ مهربان و بهترين دوستش، آرتور، همراهش هستند.