دن، اَبي و جردن هنوز از ضربه‌ي روحي تابستاني كه در تيمارستان بروكلين گذرانده‌اند،‌ رنج مي‌برند. هرچند مي‌خواهند آن ماجرا را فراموش كنند اما شخصي مصمم است ترس و وحشت را زنده نگه دارد و عكس‌هايي بدون هيچ يادداشت يا اسمي از كارناوالي در گذشته‌هاي دور براي آن‌ها مي‌فرستد. برنامه‌شان براي هرگز برنگشتن به آنجا را كنار مي‌گذارند و تحت پوشش برنامه‌ي آخر هفته‌ي كالج نيوهمپشاير براي دانشجويان جديد به آنجا برمي‌گردند و متوجه مي‌شوند كه كارناوالِ درون عكس‌ها نه تنها واقعيت دارد، بلكه ظاهراً براي اولين بار بعد از سال‌ها قرار است در دانشكده برگزار شود. دن و دوستانش ماجراجويي خودشان را با گريز زدن از كلاس‌هاي ساده و جشن‌هاي كالج پيش مي‌برند گشت و گذاري در ميان خانه‌هاي متروكه و مكان‌هايي مخفي در سرتاسر شهر. كمفورد گذشته‌اي وحشتناك را مخفي مي‌كند و تيمارستان تأثير عميقي بر آنجا گذاشته است، خيلي بيشتر از آنچه دن در ذهن داشته است…