تنگه سياه گرگ، تنگه‌اي است وسط ناكجاآباد كه پدرام و پيام مجبور مي‌شوند شبي را آنجا صبح كنند. وقتي افسانه‌ها رنگ حقيقت به خود مي‌گيرند جرئت و جسارت به تنهايي براي رويارويي با آن‌ها كافي نيست. آيا اندوخته‌ها و تجربيات پدرام و پيام آن‌ها را از اين مهلكه نجات مي‌دهد؟