مورگوت شرير از دژ خود آنگباند بر قواي نظامي عظيمي فرمان مي‌راند. در مقابل مورگوت، اولمو كه او را فرمانرواي آب‌ها مي‌خوانند، سخت ايستادگي مي‌كند. در ميان اين ستيزه خدايان شهر زيبا و كشف‌ناشدني گوندولين قرار دارد...