آدام و آمليا به اسكاتلند سفر مي‌كنند تا در هتلي كنار درياچه بلك‌واتر، دور از هياهوي لندن، مشكلاتشان را حل كنند. اين هتل زيبا درواقع كليسايي قديمي است، با منظره‌اي خيره‌كننده در دل طبيعتي دست‌نخورده، اما اوضاع آن‌طور كه اين زوج انتظار دارند پيش نمي‌رود: آب و برق قطع مي‌شود، سروصداهاي عجيبي از گوشه‌وكنار كليسا به گوش مي‌رسد، درها بي‌جهت باز و بسته مي‌شوند، امكان تماس با هيچ‌كس وجود ندارد و انگار كسي اين زوج را زير نظر گرفته است. به‌علاوه، مشخص مي‌شود سرداب كليسا محل دفن جادوگران بوده و ارواح آن‌ها مدام در آن اطراف پرسه مي‌زند...