سياوش پسر كاوس بود، پادشاه ايران، سياوش را در كودكي به رستم دستان سپرد تا او را به سيستان برد و بپرورد. رستم پس از هفت سال سياوش را كه در رزم و بزم سرآمد همه شده بود، به درگاه كاوس بازآورد. كاوس زني داشت سودابه‌نام دختر پادشاه هاماوران. اين سودابه شيفته و بي‌قرار سياوش شد. آخر در جهان خوب‌روي‌تر از سياوش نبود. اما سياوش عشق شاه‌بانو را نپذيرفت...