در ادامه‌ جنگ‌هاي ايران و توران، به خون‌خواهي سياوش، پادشاهاني از كشورهاي گوناگون به ياري افراسياب مي‌آيند و عليه سپاه ايران صف‌آرايي مي‌كنند. هر كدام آن‌ها پهلواناني مخوف دارند كه هيچ‌كس را با خود برابر نمي‌دانند. اشكبوس وقتي رستم را پياده در مقابل خود مي‌بيند، از سر غرور قهقهه سر مي‌دهد. كاموس نيز شاهي است كه هيچ پهلوان ايراني را با خود همتا نمي‌داند و خاقان چين از جادو بهره مي‌برد تا حريف را مغلوب كند. اما ايرانيان در اين جنگ، به تاوان نبردي كه شكست خورده بودند، پيروز مي‌شوند.