يك روز صبح، مرد سفيدپوستي كاملا تيره شده و به رنگ قهوه‌اي سوخته درآمده. او در تصوير خود در آينه به دنبال اندرسي است كه مي‌شناسد. حميد به‌دنبال كشف علت اين دگرگوني دراماتيك نيست، بلكه مي‌كوشد تاثيري را كه بر مردم شهر مي‌گذارد بررسي كند...