زمستان به پايان نمي‌رسد. هيچ‌كس دليل‌اش را نمي‌داند. آد نوجوان از خانه گريخته است، هر چند به زحمت و با كمك چوب زير بغل‌اش مي‌تواند راه برود. در جنگل به موجوداتي برخورد مي‌كند كه داستان غريبي برايش تعريف مي‌كنند. حالا آد بايد به سفري عجيب برود، سفري كه هرگز در ذهن‌اش نمي‌گنجيد. سفري براي نجات شهر باستاني خدايان شمال، و نجات آن از چنگ غول‌هاي يخي مهاجم.