شيراز دچار تهديد بزرگي شده؛ ساكنان نيمه تاريك ماه مي‌خواهند به شيراز حمله كنند. ماه‌نشين‌ها سلاحي مخفي دارند، سلاحي كه سرنوشت جنگ را مشخص خواهد كرد. رييس جمهور پيازي از همه كمك مي‌خواهد، حتي از ساكنان نيمه روشن ماه، كه به آفتاب‌پرست‌ها معروف‌اند. امير و رامين براي دفاع از شيراز شجاعانه مي‌جنگند؛ اما در اين ميان رازهاي بزرگي برملا خواهد شد...