سياوش پيش از مرگ، به فرنگيس گفته بود: فرزندش كي‌خسرو، شاه آينده ايران است. آماده باشد، روزي پهلواني ايراني به توران خواهد آمد تا خسرو را بيابد و با خود به ايران ببرد. افراسياب دژخيم از اين ماجرا آگاه بود. او به فرماندهان سپاه توران گفته بود: هرگز نبايد پاي كي‌خسرو به ايران برسد. مردم ايران در نبود شاه از خشكسالي در رنج بودند. شبي فرشته‌اي نشسته بر ابري پرباران به خواب گودرز آمد و گفت: بايد فرزند پهلوانش گيو به جستجوي شاه جوان ايران به سرزمين توران برود. گيو به خواست پدر، ناشناس و به‌تنهايي به سوي مرز توران رفت. او سفري دشوار و پر از رويدادهاي شگرف در پيش داشت...