يکي از ماموران پليس مخفي شيلي در سال 1984،در ميانه ديکتاتوري پينوشه،پا به دفتر يک نشريه اپوزيسيون مي‌گذارد و از خبرنگاري مي‌خواهد که شهادتش را ثبت و ضبط کند. راوي رمان فريبنده و مخوف منطقه گرگ و ميش کودکي است که براي نخستين‌بار چهره مرد و نقل قول او را که گفته «من آدم‌ها را شکنجه مي‌کردم» بر روي جلد نشريه مي‌بيند. همدستي مرد در موحش‌ترين جنايات حکومت و تعهدش به افشاي آن وقايع تا ساليان سال چنان در ذهن راوي جا خوش مي‌کند که مصمم مي‌شود به مدد تخيل او را به مکان‌هايي ببرد که اسناد و بايگاني‌ها همچنان به آن دسترسي ندارند. مرد را به منطقه مرموز و تاريک تاريخ مي‌برد که ملغمه‌اي است از روتين صبحگاهي،مهره‌هاي شطرنج،يوري گاگارين فضانورد و البته سريال محبوب هم نام رمان،منطقه گرگ و ميش ،درکنار توطئه‌هاي سبعانه و در عين‌حال عادي حکومت.