دوما در اولين شکار خود همراه نگهبان مخصوص پدرش به شکار گرگ مي‌روند. دوما مي‌داند که گرگ را هدف گرفته است، ولي از گرگ اثري نيست و فقط گلوله باقي مانده. سرنگهبان پير که پر از قصه‌هاي قديمي است جوابي براي اين معما دارد: آن گرگ بايد رهبر گرگ‌ها بوده باشد. بر اساس افسانه‌اي باستاني شيطان به‌جز يک روز در سال آسيب‌پذير نيست. در آن يک روز شيطان به شکل گرگ تجسم مي‌يابد و مي‌تواند از هر خطري فرار کند. تيبوي کفش‌ساز ماجراي ملاقات خود با گرگ را چنين تعريف مي‌کند…