اسليم براي خريد كريسمس در راه رفتن به شهر است كه با وانتش با والاس لاشخوره تصادف مي‌كند. والاس كه به شدت آسيب ديده و قاطي كرده با اسليم، دراور، هنك و آلفرد كوچولو به شهر مي‌رود تا شاهد مراسم كريسمس و ديدن بابانوئل باشد، اما بعد سروكله‌ دارودسته‌ سگ‌هاي شرور شهر پيدا مي‌شود كه مي‌خواهند با والاس شام كريسمس درست كنند.